本文摘要：文/檀所长昨日（11月9日），中国时间晚间，辉瑞制药宣布公司开发的mRNA新冠疫苗——BNT162b2能有效阻止90%的熏染。

文/檀所长昨日（11月9日），中国时间晚间，辉瑞制药宣布公司开发的mRNA新冠疫苗——BNT162b2能有效阻止90%的熏染。这消息宣布时间可真巧妙，数据应该早就有了，只是居心压到美国大选效果确定后才宣布。究竟，无论谁当选，辉瑞的消息都是给到新总统的献礼。而如果辉瑞在大选效果确定前就宣布，就相当于把大部门筹码押在了特朗普身上。

100%的胜率和50%的胜率，固然选100%。再追念10月中旬，竞选进入后期，特朗普还是总统时，新闻爆出强生、阿斯利康、Moderna和辉瑞等公司新冠疫苗研发问题频频，志愿者在接种后泛起种种不良症状。真是精妙啊。

这些资本，其时已经在为拜登助力了。拜登时代 资本早已预见一周前，全球资本彻底看清了形式并下注了，押拜登。以中兴通讯为例，在选情焦灼的11月第一周，股价突然暴力拉升，涨势连续5天，甚至在11月5日涨了10%，刷屏财经新闻媒体。

现在天，反而是在短线回调。（中兴通讯股价走势图，图片泉源：WIND）除了中兴通讯外，A股电子板块、半导体板块、甚至美国标普500也遵从类似逻辑。感兴趣的读者可以翻来看看。

资本是智慧的，它信息富足、足够理性，在11月初时就明确了判断，11月8日的大选统计效果不外是验证它之前的判断。海内有许多人喜欢特朗普，包罗所长本人也希望他获胜，究竟“领导传统工业回光返照、搞逆全球化、生意业务美国地缘政治利益”——种种操作，短期来看从各个国家诈来些奶头乐的利益，实则透支美国未来。中国坚持住房不炒，不让资金流入房地产；设立科创板，为高新技术企业获得资本做好制度准备；是第一个退出疫情下刺激性钱币政策的大国；人民币兑美元升破6.6，明年还会涨。纵观全球主要经济体的股市，险些所有市场都高估，处于危险值，就中国稍微好一些。

可以说，中国几年准备，给海内企业、经济加杠杆预留了足够空间，就是为迎接一两年后的全球经济金融危机，去收购全球优质资产。现在，拜登上台了，到时候分给美国的蛋糕得优质一点了，下一个十年又会是中美团结生长、冠绝全球的十年。

亦好亦坏吧。现在，我们对疫情习以为常，十几年后回首，会发现它如此重要。一个小小的病毒，让原本稳赢的特朗普输给拜登，历史的车轮也调整了一下偏向。

无论如何，我们即将进入后特朗普时代、后疫情时代，投资逻辑需要调整了，檀香们对自己的大类资产设置方案应该有所思考。后疫情时代，首先我们就看到飞机、民航、影戏等板块强力回弹。今天，所长就来简朴地来分析一下影戏和疫苗，一个曾受疫情压迫，一个曾受益于疫情。

私募明星 抄底行业龙头昨日（11月9日）万得影视指数上涨2.16%。晚间，万达影戏公布消息，称完成30亿元定增，其中明星私募——高毅资产认购16亿跻身第三大股东。11月10日，万达影戏领头，影视板块上涨1.54%，其中万达影戏上涨7.68%，收盘后18.51元。

种种媒体纷纷解读，辉瑞新冠疫苗消息，导致了影视板块大涨。要我说，一点关系都没有。影视指数自11月3日就从阶段性底部回弹，于其说是辉瑞疫苗影响，不如说是资本押注拜登更相关一点。海内疫情现状和我国新冠疫苗希望大家都有目共睹，疫苗研发希望不见得比辉瑞慢，辉瑞疫苗消息对海内影戏行业有啥影响？！所长想了半天，或许就有利于万达的一些外洋院线吧。

影视板块在底部有两年多了，2019年许多公司财政洗澡、商誉暴雷，在2019年底时就有起底回升之势。那时，所长还特意注意了一下这个板块，记恰当时慈文传媒涨得很好。正当板块在1400点阻力位纠结之时，疫情就来了，二话不说，马上转跌，最低到了931.36。2020年，是影视行业继续行业清洗、洗牌的一年。

这种情况，一般就利于万达影戏这种龙头。此外，种种迹象讲明万达影戏谋划情况在好转。

万达影戏的亏损从第一季度到第三季度逐步收窄；凭据灯塔数据，万达影投在今年九月、十月票房占有率划分较去年十月提升1.62和2.79个百分点；预计新冠疫苗明年上半年就要大规模接种；。所以，高毅资产这是在抄底，抄底影戏板块，抄底万达。16亿定增，14.94元每股的定增价钱，持股4.71%，成为第三大股东，高毅可不亏。究竟，凭据历史股价，14元应该是万达影戏的黄金底了，高毅风险很低。

值得注意的是，万达影戏2019年净利润-47.29亿，2020年利润应该也会是负的，明年应该会被ST。疫苗真的稳了吗 并没有今天，受辉瑞疫苗消息刺激的另有复星医药，其A股就开盘一字涨停。只管盘中的走势有点妨害，但好歹最后还是封死了涨停。

然而，整个疫苗板块的走势就比力惨了，除了复星医药多数是高开低走。国产疫苗的两大龙头，康希诺和智飞生物，都让早盘追高的兄弟们当天就套了10个点。其实，昨晚疫苗真龙头辉瑞在美股的体现也是高开低走。

疫苗板块的炒作已经有泰半年了，种种赌预期的资金，该进去的早就进去了。这次的走势就是典型的利好出尽，只能说这个时候还要买跟风股的股民有些上头了。

再来谈谈复星和辉瑞。辉瑞宣布的mRNA新冠疫苗是与德国拜恩泰科公司互助研发的。德国拜恩泰科是全球领先的mRNA平台型生物技术公司之一。

1月29日武汉宣布封城前夜，复星治理层就紧迫召开集会讨论应对新冠疫情。其实，与其说是应对新冠，不如说是作为医药公司如何抓住这一历史性的致富机缘。在经由考察和斟酌后，复星决议与拜恩泰科签署互助协议，获得拜恩泰科研发的新冠疫苗在中国独家开发、注册、商业化的权利。

如今，复星只需要在海内启动BNT162b2的桥接临床试验，不需要经由三期试验，通事后疫苗就可以申请上市。复星已经为迎接外洋疫苗的到来部署好了冷链物。

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